Krisis Ekonomi dan Hegemoni Dolar - Bagaimana Memulai Ini?

oleh : FEDERICO PIERACCINI | 26.01.2018 | 

Pada  artikel sebelumnya  saya menjelaskan mengapa bitcoin harus dianggap sebagai reaksi terhadap hegemoni dolar AS dan bagaimana negara-negara lain dan bank sentral menghadapi krisis dolar yang dibawa oleh de-dolarisasi.  Pada artikel ini saya akan membahas bagaimana kita sampai pada titik ini dan mekanisme apa yang membantu menghasilkan masyarakat berbasis hutang.  Dalam artikel ketiga dan terakhir kita akan memeriksa sifat transisi geopolitik dan geo-finansial masa depan dan juga sinyal yang perlu kita lihat di masa depan .

Dari Emas ke Kertas

Untuk memahami apa yang terjadi hari ini kita harus melihat kembali ke masa-masa yang lebih sederhana, saat orang saling bertukar pikiran. Utilitas dan ketersediaan komoditas menentukan nilainya. Emas khususnya mewakili barang yang terbatas sehingga sulit ditemukan dan bermanfaat di berbagai bidang. Untuk alasan ini emas selalu dianggap sebagai contoh tertinggi dari barang berharga, bersama dengan berlian, platinum, perak dan elemen lainnya yang sulit ditemukan tapi memiliki pemakaian umum atau sehari-hari.Misalnya, pentingnya utilitas yang mentransformasikan uranium, elemen yang tidak bernilai, menjadi komoditas berharga setelah penemuan energi atom. Kembali ke emas, kita bisa mengerti bagaimana di era barter, emas adalah unsur referensi untuk memberi nilai harga dari segalanya. Sedikit demi sedikit,

Emas memiliki nilai intrinsik tersendiri dan berlaku di setiap kerajaan di seluruh dunia;sama dengan perak dan perunggu. Emas menjadi tidak hanya sarana pertukaran dan ukuran nilai tetapi juga persediaan nilai yang harus diwariskan kepada ahli waris. Di atas segalanya itu adalah alat pembayaran. Ketika koin perak mulai langka, pembayaran dengan mata uang yang tercetak pada kulit diperkenalkan. Namun, mereka sering ditolak karena kurang memiliki prinsip dasar yang memberi emas, perak dan perunggu ukuran dan waduk nilainya. Kulit mata uang ini bisa aus, dan meski itu alat pembayaran, itu tidak sekuat dan dapat dipercaya sebagai logam mulia.

Revolusi sesungguhnya dimulai pada 1700-an ketika bank sentral Prancis mulai mengambil emas batangan dari warganya dengan imbalan potongan kertas dengan nilai yang sesuai tertulis di atasnya. Perubahan ini akan membawa dampak yang sangat besar pada ekonomi dunia selama 300 tahun ke depan.

Aspek yang paling penting dari perubahan ini adalah psikologis, di mana orang biasa bersedia mengirimkan emas fisiknya ke bank Prancis dengan imbalan secarik kertas yang menunjukkan jumlah emas yang dimilikinya. Ada dua alasan mendasar yang menyebabkan pilihan ini, keduanya berkaitan dengan sifat manusia: kesederhanaan penggunaan, dan kepercayaan pada sistem. Negara Prancis, melalui bank sentralnya, menarik diri dari emas, perak dan perunggu publik dan menukarnya dengan mata uang kertas fisik tanpa nilai intrinsik. Tapi mata uang kertas menawarkan tingkat portabilitas dan kemudahan penggunaan yang tinggi, membantu penggunaannya sebagai alat pembayaran dan pertukaran barang. Dengan demikian Kapitalisme lahir dan perpindahan kekayaannya tuntas. Dunia sedang beralih dari ekonomi riil berdasarkan nilai intrinsik, seperti yang ditunjukkan oleh emas,

Mata Uang Cadangan Dunia

Kerajaan Inggris, dan kemudian Amerika, telah berkembang dengan sangat baik dalam pengaturan ini, berkat akumulasi emas di bank sentral mereka. Bank of England telah mengumpulkan cadangan emas yang besar, dan dengan demikian dapat menghasilkan sejumlah besar poundsterling, membangun konsep cadangan moneter dunia. Pound perlahan mengganti mata uang Prancis sebagai media utama pertukaran di seluruh dunia, membuat Inggris berada dalam posisi istimewa sebagai akibat peran sentral London dalam ekonomi global. Sepanjang sejarah, bangkitnya kerajaan besar bertepatan dengan mata uang mereka menjadi mata uang cadangan global. Sampai Kekaisaran Inggris, mata uang selalu menjadi gabungan mata uang berharga dan mata uang pengganti. Tapi dengan sterling, emas benar-benar diganti dengan pound, memberi Inggris dan koloninya kekuatan yang tidak proporsional untuk memanipulasi ekonomi global. Untuk membuat sistem lestari, kewajibannya adalah mencetak mata uang hanya dalam kaitannya dengan jumlah emas yang sebenarnya dimiliki. Setiap pound yang dikeluarkan berhubungan dengan biaya emas yang hanya dipinjam dari bank sentral Inggris. Setiap pemegang mata uang, yang pertama di Prancis dan sekarang di Inggris, secara teoritis telah meminta emas kembali dan bukan florin sterling atau Perancis.Pengaturan ini bergantung pada kepercayaan yang ditempatkan pada bank sentral dan negara, membebaskan warga rata-rata dari keharusan untuk mengangkut dan melindungi koin-koin berharga tersebut. Setiap pound yang dikeluarkan berhubungan dengan biaya emas yang hanya dipinjam dari bank sentral Inggris. Setiap pemegang mata uang, yang pertama di Prancis dan sekarang di Inggris, secara teoritis telah meminta emas kembali dan bukan florin sterling atau Perancis. Pengaturan ini bergantung pada kepercayaan yang ditempatkan pada bank sentral dan negara, membebaskan warga rata-rata dari keharusan untuk mengangkut dan melindungi koin-koin berharga tersebut. Setiap pound yang dikeluarkan berhubungan dengan biaya emas yang hanya dipinjam dari bank sentral Inggris. Setiap pemegang mata uang, yang pertama di Prancis dan sekarang di Inggris, secara teoritis telah meminta emas kembali dan bukan florin sterling atau Perancis.Pengaturan ini bergantung pada kepercayaan yang ditempatkan pada bank sentral dan negara, membebaskan warga rata-rata dari keharusan untuk mengangkut dan melindungi koin-koin berharga tersebut.

Pada akhir Perang Dunia Kedua Amerika Serikat muncul sebagai pemenang terbesar di Barat dan Washington segera menggantikan London sebagai kekuatan global utama, dengan dolar menggantikan nilai pound sebagai mata uang cadangan global. Perubahan negatif sebenarnya terjadi ketika Nixon memutuskan pada tahun 1971 untuk menurunkan dolar dari nilai emas yang sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Bretton Woods.The Fed tidak lagi diminta untuk memiliki harga emas tercetak pada uang kertasnya.Krisis minyak 1973 selanjutnya memperbaiki nilai dolar akibat guncangan minyak ini, membawa negara-negara Arab Saudi dan negara-negara OPEC untuk menandatangani sebuah kesepakatan rahasia dengan Washington. Kesepakatan ini mengatur bahwa dengan imbalan perlindungan politik dan militer Washington, negara-negara OPEC akan diminta untuk menjual minyak hanya dalam dolar. Petrodollar lahir,

Selama beberapa tahun, ekonomi dunia mengalami pergeseran dramatis dan dahsyat.Kekuatan militer dan ekonomi Amerika telah berhasil, dan FED bebas mencetak sejumlah dolar tanpa mencemaskan keberlanjutan atau kredibilitasnya, bergantung pada perang, media dan konsumerisme untuk menopang fasad. Dunia mulai mengirim barang-barang konsumsi ke Amerika Serikat sebagai ganti kertas bekas tanpa hubungan dengan emas.Penipuan abad ini sudah selesai. Ini adalah lelucon yang bergantung pada kolusi antara bank, agensi federal, lembaga pemeringkat dan pemerintah untuk menciptakan ilusi bahwa obligasi pemerintah AS adalah aset teraman di dunia, bahkan lebih dari emas itu sendiri, yang mulai perlahan-lahan hilang dari radar. sebagai penyimpan nilai intrinsik.

Maju cepat sampai akhir 1980-an dan situasinya mulai memburuk dengan transisi ke realitas digital yang diatur oleh Wall Street dan spekulasi keuangan. Bank sentral bisa menghasilkan uang hanya dengan mentransfer uang ke bank secara digital.

Fenomena ini membawa perbedaan besar antara aset riil dan nilai mata uang. Banyak negara yang tidak memiliki tingkat kredibilitas internasional tertentu dapat melihat kenaikan inflasi dalam hitungan jam sebagai akibat spekulasi keuangan yang kuat, mendevaluasi nilai mata uang mereka dengan konsekuensi buruk bagi ekonomi riil.

Dua puluh tahun kemudian, celah yang diungkap oleh Lehman Brother tiba-tiba menguatkan semua permasalahan yang ada. Risikonya adalah bahwa warga negara akan kehilangan kepercayaan terhadap dolar atau euro, yang merongrong pemahaman yang telah ada sejak 1700-an, di mana warga negara akan menukar emas dengan kertas yang aman dengan pengetahuan bahwa integritas proses ini dijamin oleh bank sentral mereka. negara. Alih-alih menyembuhkan sistem keuangan, solusi yang dirancang berusaha meningkatkan kekuatan bank dan lembaga keuangan, dan untuk mengalahkan semua pasar uang dengan uang untuk menyelamatkan bank-bank yang terlalu besar untuk gagal. Pembayar pajak biasa tiba-tiba menemukan diri mereka dibebani dengan hutang $ 800 miliar dengan satu klik mouse sederhana, The Fed bekerja sepanjang malam untuk menghasilkan uang dari nol guna meningkatkan likuiditas bank.

Berkat arus propaganda media mainstream yang terus berlanjut, warga rata-rata sedikit khawatir dengan tindakan ini dan ekonomi global terhindar dari kemunduran. Bank-bank sentral mendapati diri mereka berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa mereka untuk mengakui bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi adalah menciptakan lebih banyak uang dari udara yang tipis.Situasi yang tidak masuk akal telah menyebabkan Deutsche Bank pada tahun 2018 mengakumulasi instrumen keuangan beracun seperti derivatif senilai sekitar $ 46 triliun, dua kali ekonomi Amerika. Ini merosot menjadi kegilaan yang tak berarti, seperti yang akan kita lihat di artikel berikutnya dan terakhir dari serial ini.

Pada artikel berikutnya dan terakhir dari seri ini saya akan menjelaskan bagaimana kriptourrency dapat menyelamatkan keseluruhan sistem keuangan jika terjadi krisis baru dan mengapa ini berarti akhir dari momen unipolar untuk Amerika Serikat.